六年前,梁森(梁家輝 飾)告別心傷愛(ài)人梅伊(梅艷芳 飾),來(lái)到后方參加地下黨,梅則按照吳先生(曾江 飾)的安排成為夜總會(huì)歌女?! ?941年,太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),世界局勢(shì)動(dòng)蕩不安。梁森和革命同志重返上海公共租界,當(dāng)晚便目睹五個(gè)日本和尚慘遭殺害的景象,而幕后指使者竟是日本人白川(國(guó)村隼 飾)。梁尾隨白川來(lái)至夜總會(huì),兩人發(fā)生搏斗,白川被殺,梁也多處負(fù)傷。養(yǎng)傷之際,梁森重逢愛(ài)人梅伊,舊情不斷,難以割舍?! “状ㄖ兰せ饨鐑?nèi)的矛盾,76局特務(wù)頭子鐵澤民(徐少?gòu)?qiáng) 飾)對(duì)地下黨進(jìn)行無(wú)情捕殺……