民國1924年,7歲的袁世勇在貴人尚小云老板的幫助下加入富連成科班學習京劇。八年大科,受苦受罪。出科后,世勇跟隨尚老板到各地演出。\r幾年之后,世勇回到家鄉(xiāng)。巧遇了青梅竹馬的伙伴秀珍,兩人一見鐘情。但兩人的戀情受到了兒時伙伴劉三以及兩家父母的反對。1937年,抗日戰(zhàn)爭爆發(fā),世勇堅決與日本侵略者對抗到底,劉三為了爭奪秀珍當了漢奸。并陷害世勇入獄,最后幸得世勇兒時的師傅解救。得以逃到山西。幾年之后,世勇加入了中國共產(chǎn)黨,并在武生大會上得到了“京武至尊”的牌匾。