明治十五年,柔道愛好者姿三四郎(藤田進(jìn) 飾),無意中目睹了門馬黨與修道館之戰(zhàn)。修道館館主矢野本五郎憑借一己之力,以柔道擊敗門馬黨眾,令姿三四郎心悅誠(chéng)服,拜其為師。然而,矢野覺得他生性好斗,出爾反爾,有意考驗(yàn)他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指點(diǎn),抱樹入水沉溺多日,終于領(lǐng)悟師傅教誨。在老師的調(diào)教下,姿三四郎的柔道突飛猛進(jìn),對(duì)門馬黨一戰(zhàn)成名。此時(shí),一位不速之客前來挑釁,姿三四郎正欲挺身而出,卻被對(duì)方拒絕,相約后會(huì)有期。此后,姿三四郎遇到了美女小夜(轟夕起子 飾)并墜入愛河,卻沒想到比武對(duì)手竟是她的父親——柔術(shù)大師村井(志村喬 飾)……