精神抑郁的畫家(齊木茂飾)在去下水道中尋找靈感的時候,意外發(fā)現(xiàn)了一條人魚(染井真理飾)。而這條人魚竟然是畫家曾經(jīng)在河中遇見過的。畫家開始為人魚作畫,而此時才發(fā)現(xiàn)人魚的腹部因為某種原因而潰爛。長滿了大大小小的膿包和肉瘤,然后畫家將人魚帶回家養(yǎng)在了浴缸里。畫家買來藥為人魚治療,但人魚拒絕了。人魚要求畫家為自己作畫,人魚腹部的爛瘡慢慢擴展到全身并進一步惡化。先是慢慢向人魚的上身擴展,然后流出各種顏色的膿水,各種蛆蟲,長短不一,五顏六色,伴隨著黏液從人魚身上的膿包中噴射而出,混成一團,布滿了浴缸以及浴缸周圍的地板。而浴缸里的水也呈現(xiàn)出一種復雜的顏色,甚至變的粘稠。最后,膿瘡蔓延到人魚的臉上,布滿了整個半邊臉,當然也會涌出膿水和蛆蟲。此時的人魚已經(jīng)變成了令人作嘔的怪物。最后人魚開始嘔吐,吐出來的也是蛆蟲和粘稠的膿水。這期間人魚痛苦萬分而畫家則給予人魚溫情的關(guān)懷,幫人魚擠膿,抽出身體里的蛆等等。而畫家的畫也伴隨著人魚的狀況而改變,直到人魚死去,畫作也最終完成,一張布滿五彩膿瘡的臉。神情恍惚的畫家肢解了人魚,然而在人魚的腹中竟然發(fā)現(xiàn)了一個嬰兒。最后警察在畫家鄰居的舉報下逮捕了畫家 。