1774年,葉卡捷琳娜大帝的統(tǒng)治受到來自四面八方的巨大威脅。與土耳其的戰(zhàn)爭,可能會(huì)讓俄羅斯功成名就,也可能從此一蹶不振。而此時(shí),在巴黎的逃亡波蘭人和法國冒險(xiǎn)家的手中掌握著對(duì)付葉卡捷琳娜大帝的重要王牌——自稱是俄國女皇伊麗莎白·彼得羅夫娜(Elizabeth Petrovna)女兒的伊麗莎白· 塔拉坎諾娃(Elizaveta Tarakanova)。在俄羅斯南部,一場由頓河哥薩克普加喬夫(Yemelyan Pugachev)領(lǐng)導(dǎo)的農(nóng)民起義正在爆發(fā),他自稱皇帝彼得三世。皇宮中的危險(xiǎn)也逐步逼近:帕寧正在考慮將權(quán)力從葉卡捷琳娜大帝手中轉(zhuǎn)移,扶持保羅上臺(tái)。俄羅斯未來的命運(yùn)取掌握在女皇手中。