1864年(元治元年),德川幕府岌岌可危,國內(nèi)各藩蠢蠢欲動,國外列強(qiáng)叩響國門。是年,水戸藩士藤田小四郎等下級武士以“尊王攘夷”為口號,組建天狗黨,在筑波山起兵。一時間,保守派和激進(jìn)派紛爭不斷,狼煙四起,整個國家陷入動蕩之中?! 〉讓愚r(nóng)民真壁仙太郎(仲代達(dá)矢 飾)因拖欠地租被地主鞭笞,為路過的天狗黨頭目新五左衛(wèi)門救下。備受感動的仙太郎決心加入天狗黨,革新時弊,掃除壓迫。然而一次次的行動,讓他對天狗黨的作為和宗旨漸漸產(chǎn)生懷疑……