故事發(fā)生在日本歷史中的室町時代,那是一個注重智慧和理性的時代。將軍足利義滿(東山紀之 飾)的愛好之一就是和諸多家臣們進行你來我往的機智問答,以此為樂,蜷川新右衛(wèi)門(成宮寬貴 飾)是義滿的家臣之一,他決心出發(fā),為主上尋找世界上最為聰明的人。 一次偶然中,新佑衛(wèi)門得知了一位名叫一休(鈴木福 飾)的孩童尤為聰慧,便前去找他,在見識到了傳聞所言不虛之后,新佑衛(wèi)門決定帶著一休,回朝覲見。與此同時,桔梗店老板(平泉成 飾)和女兒彌生小姐(未來穗香 飾)的疏忽導致了村里通往外界的唯一一架橋梁無法通過,葉子(小林星蘭 飾)找到了一休,希望他的智慧能夠幫村民們解決這一難題。